ก่อนจะสิ้นชื่อ... “นครหลวงไทย” ยังมีเวลาสร้างความทรงจำ

     เป็นที่แน่นอนแล้วว่าภายหลังกระบวนการเข้าซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทยของ ธนาคารธนชาตแล้วเสร็จ ในปี 2554 เมื่อนั้น ตำนาน "นครหลวงไทย" คงถึงเวลาปิดหน้าสุดท้ายด้วยอายุขัย 70 ปี 

     นับจากวันนี้ กล่าวได้ว่า ธนาคารนครหลวงไทยยังพอมีเวลาหายใจต่ออีกราวปีกว่า นั่นก็หมายความว่า ธนาคารแห่งนี้จะได้ฉลองครบรอบปีที่ 69 ในเดือนพฤษภาคมนี้ และอาจพอมีเวลาได้ฉลองครบรอบ 7 ทศวรรษ เป็นวาระสุดท้าย

     ธนาคารนครหลวงไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2484 โดยคณะ บุคคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ช่วงวิกฤติทางการเงินครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี 2540 ธนาคารนครหลวง ไทยก็สามารถรอดพ้นการสิ้นชื่อมาได้อย่าง หวุดหวิด เมื่อกระทรวงการคลังและธนาคาร แห่งประเทศไทยมีมติให้แก้ไขปัญหาในระบบธนาคารพาณิชย์ยุคนั้น ด้วยการยุบธนาคารศรีนครเข้ารวมกับธนาคารนคร หลวงไทย ชื่อ "นครหลวงไทย" จึงยังหยัดยืนมาจนวันนี้ แต่ธนาคารนครหลวงไทยก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ธนาคารธนชาตเข้ามาซื้อกิจการธนาคารธนชาตเป็นธนาคารที่มีผู้ถือหุ้นหลักอยู่ 2 กลุ่มคือ บมจ.ทุนธนชาต ที่มีกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มเจ้าของธุรกิจมาบุญครองเป็นผู้ถือ หุ้นหลัก ส่วนสโกเทียแบงก์ถือหุ้นในธนาคาร ธนชาตร้อยละ 48.99 โดยเริ่มเข้ามาถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2550 

ในวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ธนชาต ได้ชำระค่าหุ้นของนครหลวงไทยจำนวน 1,005.3 ล้านหุ้น หรือ 47.58% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท คิดเป็น 32,673.2 ล้านบาท ให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้นที่ถืออยู่เดิมอีก 19.3% กลุ่ม ธนชาตจึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไปโดยปริยาย ด้วยสัดส่วน 66.8% 

     "การควบรวมกิจการระหว่างกันจะใช้วิธีการโอนสินทรัพย์และหนี้สินของ ธนาคารนครหลวงไทยมารวมกับธนาคารธนชาต เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเลิกกิจการธนาคารนครหลวงไทยและเอาหุ้นออกมาจากตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หลังจากนั้นจะเหลือ ธนาคารธนชาตธนาคารเดียว" บันเทิง ตันติวิวิท ประธานกรรมการธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าว 

     จากที่นครหลวงไทยเคยมีสินทรัพย์ มากเป็นอันดับที่ 7 โดยธนชาตรั้งเป็นอันดับ 8 ภายหลังการควบรวมครั้งนี้ ทำให้ธนาคาร ธนชาตจะมีขนาดสินทรัพย์ราว 8 แสนล้าน บาท กลายเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้วยจำนวนสาขารวมกัน 671 สาขา แต่ก็ยังทิ้งห่างจากอันดับ 4 ที่มีสาขามากกว่า 800 สาขา หลังการชำระเงินเพื่อซื้อหุ้นจากกองทุนฟื้นฟูฯ ทั้ง 2 ธนาคารได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารนคร หลวงไทยชั่วคราวขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วยตัวแทนจากนครหลวงไทย 7 คนและผู้บริหารจากธนชาต 6 คน ได้แก่ ปิยะพงศ์ อาจมังกร, นพดล เรืองจินดา, อนุวัติร์ เหลืองทวีกุล, กฤษยาณี รัตนชัยชาญ, สนอง คุ้มนุช และอรรถวุฒิ แดนทอง ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการควบรวมกิจการ 

     ระหว่างรอการควบรวมกิจการแล้วเสร็จ ณ วันนี้อาจกล่าวว่า "SCIB Show Still Must Go On" โดยคณะกรรมการชุดชั่วคราวได้มอบหมายให้ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ควบคุม "โชว์" นี้ต่อไปจนครบวาระราวกลางปีหน้า  "สำหรับปีนี้ทั้ง 2 ธนาคารต่างก็มีแผนธุรกิจชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องดำเนินการให้บรรลุตามนั้น แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลง ได้ถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นว่าสมควรเปลี่ยน แปลง" 

    ชัยวัฒน์กล่าวทีเล่นทีจริงว่า การแถลงข่าวครั้งนี้หนาวที่สุดในชีวิต ไม่ใช่เพราะหนาวใจจากการควบรวมกิจการ แต่เป็นอากาศหนาวเย็นราว 4-8 องศาของ กรุงโซล โดยเขาบินตามผู้บริหารระดับสูงและทัพนักข่าวมาเกาหลีใต้ทันทีที่เสร็จสิ้น การแถลงข่าวการชำระเงินซื้อหุ้น 

     ผู้บริหารนครหลวงไทยให้เหตุผลในการนำทีมนักข่าวร่วมครึ่งร้อยชีวิตไป แถลงข่าวไกลถึงแดนกิมจิว่า เพื่อให้นักข่าว สัมผัสกับโปรแกรมทัวร์ที่ลูกค้าเงินฝาก ผู้โชคดีจะได้รับ ซึ่งเป็น 1 ในหลากหลายแคมเปญดูดเงินฝาก เผลอๆ อาจได้ลูกค้า สินเชื่อบุคคลเพิ่มด้วย เพราะโปรแกรมนี้แน่นไปด้วยแหล่งชอปปิ้งขึ้นชื่อของเกาหลี นอกจากเหตุผลข้างต้น Press Tour ครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผู้บริหารของนครหลวงไทยชุดนี้จะได้สร้าง ความทรงจำอันดีในต่างแดนกับสื่อมวลชนด้วยงบประชาสัมพันธ์แบรนด์ที่ยังมีให้ ใช้ได้ 

     วิรัตน์ ธนทรงพล ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 3 แถลงถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารในปีนี้ว่า ธนาคารมีเป้าหมายเชิงรุก ได้แก่ การเน้นเพิ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งด้านสินเชื่อและเงินฝาก 

     "ธนาคารมีแผนที่จะลดค่าเฉลี่ยอายุลูกค้าให้ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 36-45 ปี จากปัจจุบันที่อยู่ระดับประมาณ 45 ปี ซึ่งจะช่วยให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทในเครือมากขึ้น โดยปัจจุบันมีอัตรา Cross selling อยู่ที่ 1.45% ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าธนาคารอื่น" ศักดิ์ชัย ภิญโญวิทยาวงศ์ กล่าวในฐานะผู้จัดการฝ่าย อาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์รายย่อย 

     เพื่อฉลองครบรอบ 69 ปี ในเดือน พฤษภาคมนี้ ธนาคารมีโปรโมชั่นกระตุ้นเงินฝากด้วยการแจกเหรียญครูบาดวงดีให้กับลูกค้า (ในจำนวนจำกัด) ขณะที่เดือน มิถุนายนก็จะมีโครงการระดมเงินฝากผ่านการออกตั๋วแลกเงิน กิจกรรมทางด้านการตลาดของธนาคารนครหลวงไทยจะยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทว่าแผนธุรกิจในครึ่งปีหลังธนาคารต้องรอปรับแผนให้สอดรับกับธนาคารธนชาต 

     สำหรับเป้าหมายด้านสินเชื่อ ชัยนันท์ ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์ลูกค้ารายย่อย ตั้งเป้าเติบโต 6% ในปีนี้ โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยและกลุ่ม SMEs ขณะที่สินเชื่อบุคคลตั้งเป้าเติบโต 8% 

     "ผมถือว่า นครหลวงไทยเป็นแบงก์ "เก๋ากลาง" เพราะมีขนาดกลางและมีอายุถึง 69 ปี ส่วนธนชาตเป็นแบงก์ "เก่งเล็ก" เพราะมีขนาดเล็กอายุแค่ 8 ปี แต่เติบโตรวดเร็ว เมื่อ 2 แบงก์มารวมกัน ผมอยากนิยามว่าเป็นแบงก์ "เก่งใหญ่ใหม่" แม้จะยังไม่ล้มแชมป์อันดับ 4 แต่ก็ไม่ตกชั้นพรีเมียร์ลีก" ชัยวัฒน์กล่าวเป็นการสิ้นสุดการแถลงข่าวครั้งนั้น 

     ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ชื่อ "นครหลวงไทย" ที่มีมาเกือบ 70 ปี ต้องหายไปจากหัวใจของคนไทยในเวลาอันรวดเร็ว ว่าที่จอมทัพคนสุดท้ายของธนาคารนครหลวงไทยจึงทุ่มงบประชาสัมพันธ์อีกไม่น้อย เป็นค่าแต่งบ้านใหม่ให้กับหมีแพนด้า สวนสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นค่าจัดสร้าง "พระเศรษฐี นวโกฏ ธนาคารนครหลวงไทย" กว่า 5 หมื่นองค์เพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา เป็นการทิ้งทวน งานนี้ก็คงจะพอหวังผลได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะทั้งแพนด้าและพระเศรษฐีนวโกฏิล้วนอยู่ในกระแสความสนใจของคนไทยส่วนใหญ่

ที่มา : ผู้จัดการ 360 องศา ออนไลน์

การวิเคราะห์ข่าว :

     ผู้จัดการ 360 องค์สา ได้ทำสกู๊ปพิเศษของธนาคารนครหลวงไทยก่อนที่จะถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน กับธนาคารธนชาต ภายใต้ชื่อ "ธนาคารธนชาต" ด้วยการย้อนระลึกจุดเริ่มต้นการก่อตั้ง การดำเนินงาน และแผนนโนบายการควบรวมกิจการจวบจนปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการธนานครหลวงไทยมาเกือบ 70 ปี ได้หวนลำลึกก่อนที่กลายไปเป็นธนาคารธนชาตในอนาคต

TBANK ควบ SICB "เราจะโต"

  

 

         ถ้าจะว่าไปกลยุทธ์การซื้อขายกิจการถือกัน ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ ก่อนจะขยายลามไปยังส่วนต่างๆ ของโลก สำหรับในบ้านเราการควบรวมกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกปี 2533 โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด เข้าซื้อหุ้น บริษัท สามชัยอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จนครอบครองหุ้นกว่า 10% แต่ถ้าพูดถึงสถาบันการเงิน ขอยกตัวอย่าง การควบรวมที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำ ในการควบรวมกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังการรวมตัวกันเป็นผลให้ธนาคารทหารไทยกลายเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์กว่า 7 แสนล้านบาท เมื่อปี 2547 นอกจากนี้ ยังมีการรวมและโอนกิจการระหว่างธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารยูโอบี สิงคโปร์ ได้เข้าซื้อหุ้นของธนาคารรัตนสิน และซื้อหุ้นของธนาคารเอเชีย จาก ABN Amro 

     และล่าสุดการควบรวมของ ธนาคารธนชาต ที่ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 6.8 หมื่นล้านบาท เข้าซื้อ ธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนฟื้นฟู ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีในเชิงธุรกิจ เพราะแต่ละฝ่ายมีความชำนาญที่ต่างกันออกไป

     ว่ากันถึงอายุอานาม ธนาคารนครหลวงไทย ผ่านร้อนผ่านหนาว มานานถึง 69 ปี ซึ่งถ้ายังจำกันได้ ธนาคารแห่งนี้ล้มลุกคลุกคลานมาจนจะปิดแบงก์ก็หลายครั้ง มีขนาดสินทรัพย์ประมาณ 4.2 แสนล้านบาท ถือเป็นแบงก์ขนาดกลาง มีสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 7 ขณะที่ทางด้านธนาคารธนชาต แม้อายุจะยังเยาว์เพียงแค่ 8 ปี และมาจากการรวมกันของสถาบันการเงิน 5 แห่ง มีขนาดสินทรัพย์ประมาณ 3.8 แสนล้านบาท แต่ถือว่าเป็นแบงก์ขนาดเล็กที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนต้องจับตามองและเมื่อทั้ง 2 แบงก์รวมกันจะทำให้ขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาเป็น 8 แสนล้านบาท โตพุ่งขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย กลายเป็นแบงก์ใหญ่ที่น่ากลัวไม่เบา แต่จะน่ากลัวแค่ไหน ต้องดูส่วนผสมอย่างละเอียดของแต่ละแบงก์ ว่าจะเข้ากันได้ดีเพียงใด

     ต่างคนต่างเก่ง

 

หากจะพูดถึงแรงจูงใจที่นำไปสู่การควบรวม กิจการแล้ว มีตั้งแต่การรวมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Synergies) บ้างก็ว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในอนาคต

 

แต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใด การควบรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จ ต้องไม่พลาดที่จะดูความสอดคล้องต้องกันในทางธุรกิจด้วย

 

ย้อนปูมไปเมื่อก่อตั้งธนาคารธนชาตเมื่อปี 2547 นั้น ธนชาตเป็นธนาคารขนาดเล็กที่เพิ่งแจ้งเกิด ทำให้ธนาคารธนชาตเลือกที่จะปักธงไปที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 

“คือ เราคิดว่าจะโตอย่างไร ขณะนั้นคิดว่าต้องสร้าง niche market เราก็ไปทางสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แล้วเราก็ทำได้ดีโตไปได้” สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวเช่นนั้นกับ MBA

 

แล้วกลยุทธ์นี้ก็ประสบความสำเร็จ ดูได้จากตัวเลขการเติบโตของมาร์เก็ตแชร์ 25% เรียกว่า เป็นธนาคารขนาดเล็กที่มาแรงทีเดียว แต่เมื่อมาถึงนาทีนี้ ต้องยอมรับโอกาสเติบโตในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เช่นนั้นดูจะเริ่มตีบตันไป เสียแล้ว

 

 

ขณะที่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2484 ในชื่อ “ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย” ภายหลังได้มีการควบรวมกับธนาคารศรีนครในปี 2545 ปัจจุบันธนาคารมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ในสัดส่วน 47.58%

 

ทั้งนี้ ถ้าดูพอร์ตสินเชื่อของทั้ง 2 ธนาคาร จะเห็นว่า ส่วนใหญ่สินเชื่อของธนาคารธนชาตจะเป็นรายย่อย โดยมีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นสัดส่วนถึง 95% ที่เหลือเป็นสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบัตรเครดิตเพียงนิดหน่อย ส่วนธนาคารนครหลวงไทย โดยส่วนมากเป็นสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อบ้าน ฉะนั้น ภาพในเชิงธุรกิจของทั้ง 2 ธนาคาร จึงแทบจะไม่ซ้ำซ้อนกันเลย แถมโครงสร้างธุรกิจยังเสริมซึ่งกันและกันอีกด้วย

 

“ถ้ารวมกัน แล้วประมาณ 50% เป็นสินเชื่อบุคคล คือรถ บ้าน บัตรเครดิต อีก 50% เป็นสินเชื่อธุรกิจ และเอสเอ็มอี ทำให้ balance กันดี สินเชื่อธุรกิจ เวลาปล่อยๆ ก้อนใหญ่ แต่ดอกเบี้ยไม่ได้ แต่สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยดี ความเสี่ยงกระจาย หลักการใหญ่ๆ เป็นฐานที่ทำให้เราสู้กับคู่แข่งได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันมีฐานะลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น เพราะไม่ใช่เงินกู้เงินผ่อนอย่างเดียว แต่มีอย่างอื่นด้วยอย่างประกันชีวิต”

 

นอกจากนี้ การควบรวมยังทำให้โครงสร้างธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงรายได้ เพราะสินเชื่อรถยนต์ จะเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ส่วนสินเชื่อธุรกิจจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ฉะนั้น จึงเป็นข้อดีอีกประการหนึ่งในแง่เวลาที่ดอกเบี้ยมีความผันผวน

 

อย่างไรก็ตาม ทันทีที่มีข่าวการซื้อธนาคารนครหลวงไทย ก็มีคำถามตามมาว่า “ซื้อนครหลวงไป แล้วทำ corporate loan เป็นหรือ?”

 

“ต้องบอกว่า จริงๆ ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เราทำสินเชื่อ corporate มา เราซื้อหนี้ ปรส. เราเอาบริษัทใหญ่ๆ เข้าตลาดหลักทรัพย์ เราช่วยระดมทุนธนาคารใหญ่ๆ เป็นหมื่นๆ ล้าน เราก็ทำมาหมดแล้ว เพียงแต่ว่าตอนต้มยำกุ้งมา เราตั้งต้นใหม่ เราจำเป็นต้อง niche market ขึ้น ฉะนั้นเราทำเป็น ไม่มีปัญหา”

 

ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ธนาคารธนชาตสนใจธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้เวลาศึกษานานร่วม 2 ปีก่อนตัดสินใจเข้าซื้อ

 

“ดูต่อ เนื่องกันมา 2 ปี ศึกษาและรอจนกระทั่งกองทุนฟื้นฟูประกาศขาย อันนี้เราพิจารณาร่วมกับโนวาสโกเทีย หุ้นส่วนด้วย 
ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นประโยชน์ในการขยาย แล้วเราใหญ่ขึ้น บริการการเงินครบถ้วนขึ้น เป็นประโยชน์กับลูกค้า ความที่เราใหญ่ขึ้นทำให้สามารถพัฒนาเงินทุนในระบบดีขึ้น”

 

ไม่เพียงแค่นั้น สมเจตน์ ยังบอก
อีกด้วยว่า จริงๆ แล้ว ดีทั้งในเชิงธุรกิจของ
ธนชาต และยังเป็นการสนองตอบนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนการควบรวม กิจการภายในประเทศเพื่อให้มีขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้สถาบันการเงินสามารถลงทุนได้ดีขึ้น มี economy of scale ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่สำคัญ คือการนำไปสู่ความมั่นคง

 

สำหรับสาขา ซึ่งเป็นเสมือนแขนขาในการทำธุรกิจนั้น ดูเหมือนว่าธนาคารธนชาต จะใช้เวลาอันรวดเร็วในการสร้างสาขาถึง 200 กว่าสาขา ขณะที่ธนาคารนครหลวงไทยมี 400 กว่าสาขา ทันทีที่การควบรวมกิจการเสร็จสิ้นประมาณปี 2554 จะมีสาขารวม 687 แห่ง และตู้เอทีเอ็มอีก 2,101 เครื่อง

 

“อย่างสาขาแม้จะซ้อนกันบ้างก็รวม แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดโต เราก็จะโตอีก ดังนั้น สาขายังจำเป็น”

 

สมเจตน์ เชื่อมั่นว่า ในที่สุดจะนำไปสู่การทำให้ลูกค้าเห็นว่าธนาคารมีความมั่นคง และเมื่อมีความมั่นคงก็จะสามารถระดมเงินฝากมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ดีขึ้น  “รายการ นี้ทั้งสองแห่งไม่มีใครเป็นน้ำเสีย เขาแข็งแรง เราไปดูแล้ว เรียกว่าเอาเก่งสองคนมาร่วมกัน เก่งเล็กสองคนรวมเป็นเก่งใหญ่ โดยมีโนวาสโกเทียสนับสนุนอยู่ มันเป็นการผสมสานระหว่าง local expertise กับ international expertise จากโนวาสโกเทีย” 

 

 

Due Diligence ผ่าน

 

กลยุทธ์ในการเข้าควบรวมกิจการ มักจะพิจารณาหลายด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดราคา ไปจนถึงการบริหารจัดการภายหลังการซื้อหรือควบรวมกิจการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดก่อนการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียด ซึ่งเรียกว่าการทำ Due Diligence ซึ่งจะทำทั้งในด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดราคานั้นมีความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง

 

หลายครั้งที่เมื่อทำ Due Diligence แล้วทำให้โครงการควบรวมต้องล้มเลิกไป อันเนื่องมาจากการตรวจพบว่า มีบางอย่างซุกซ่อนอยู่

 

“ตอนทำ Due Diligence ทางธนาคารธนชาตประเมิน 2 ด้านหลัก คือ 1. ดูทรัพย์สินปัจจุบันราคาจริงเป็นเท่าไร และ 2. ต่างคนต่างอยู่แบงก์จะเติบโตยังไง แต่ถ้ารวมกันแล้วด้วยเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น ด้วยทรัพยากรบุคคลที่รวมกัน ด้วยฐานลูกค้าใหญ่ขึ้น ฐานต้นทุนดีขึ้น สามารถคิดค้นนวัตกรรมเอาไปขายเรียกว่า cross sale มูลค่าที่เพิ่ม เราพิจารณาจากพวกนี้ คำนวณตีค่าออกมาเป็นราคา ฉะนั้น ราคา 32.50 บาท/หุ้น ไม่แพง”

 

ดีลนี้ธนาคารธนชาต ต้องทุ่มทุน 68,000 ล้านบาท โดยจ่ายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู 1,005 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 47.58% ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 32,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรองรับการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์

 

ทั้งนี้ การจะตอบว่า คุ้มหรือไม่คุ้มนั้น คงต้องดูต่อจากนี้ว่า มูลค่าเพิ่มที่ดูกันไว้นั้นจะร่วมกันสร้างให้เป็นจริงหรือไม่?

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่คือหนี้เน่าที่ซ่อนอยู่ ซึ่งสมเจตน์ กล่าวยอมรับว่า 
เรื่องเอ็นพีแอลยังไม่จบ และตอนทำ Due Diligence พอจะรู้อยู่ ก็ได้มีการหารือกันว่าวิธีที่จะได้ผลเร็วที่สุดที่จะแก้ปัญหานี้คืออะไร

 

“มีหลายทาง เลือก ใช้ทีมเก่าทำ หรือทีมเราก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ เบื้องต้นหารือกันอยู่ มันจะแยกได้เป็นสองกลุ่ม corporate ก็เป็นรายๆ ไป ส่วนรายย่อยกระจายขนาดไหนก็ต้องดูกันต่อไปอีก แต่ที่แน่ๆ ไม่หนักใจ เรื่องแก้หนี้เสีย สำหรับเราชิวๆ เพราะเราซื้อหนี้มาเยอะแล้ว ซื้อ ปรส. ผมเองเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการ บสท. แก้หนี้เสียระดับประเทศมาแล้ว เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก”

 

 

ไร้ปัญหาวัฒนธรรม

 

“หลักการควบ รวมกิจการ ต้องดูว่าโมเดลชนกันไหม การสื่อสารเพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจหรือไม่ และต้องมีความชัดเจนเรื่องกลยุทธ์ที่จะเดินต่อ” สมเจตน์ อธิบายถึงปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการควบรวมกิจการ

 

ซึ่งโดยปกติการควบรวมกิจการที่ไม่ประสบความ สำเร็จภายหลังการควบรวมแล้ว มักจะเกิดจากปัญหา เช่น การประเมินค่าสูงเกินไปสำหรับศักยภาพที่ได้จากการรวมกิจการนั้นๆ และการบริหารการรวมตัวกันหลังจากมีการควบรวมกิจการแล้วทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ดังตัวอย่างหนังเรื่อง Gung Ho ที่กล่าวถึงในตอนแรก

 

ว่ากันถึงสไตล์การบริหารงานของธนาคารนคร หลวงไทย และธนาคารธนชาต สมเจตน์ ฉายภาพให้เห็นว่า อันที่จริงไม่แตกต่างกันนัก โดยเหตุผลคือ ประการแรกทุกคนเห็นตรงกันว่าจะร่วมกันเพื่อขายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ประการที่สอง การบริหารงานจะใช้หลักเลือกระบบงาน และผู้บริหารที่มีความสามารถ ประการที่สาม ทั้งคู่เป็นผู้บริหารมืออาชีพอยู่แล้ว

 

ประมวลจากคำพูดของ สมเจตน์ ทำให้เห็นว่า ทุกอย่างน่าจะราบรื่น เพราะ หนึ่ง ความขัดแย้งนั้นน้อยมาก และสอง ความซ้ำซ้อนในเชิงธุรกิจแทบไม่มี

 

“เราคนไทย ด้วยกัน เราเข้าใจ คุยกันได้ ธุรกิจเหมือนกันไม่ตีกัน ก็จะมีเล็กๆ น้อยๆ ท่านประธานพูดชัดเจน เราใช้หลักฝีมือ ดูความสามารถ อย่างธนาคารนครหลวงไทยจัดเจนเรื่องสินเชื่อบ้าน คุณทำเลย เราจะเป็นฝ่ายตาม เพราะเป้าหมายของเราคืออะไรก็ได้ที่ดีกับลูกค้าและผู้ถือหุ้น”

 

ที่สำคัญ ทั้งธนาคารนครหลวงไทยเองเคยผ่านการควบรวมกับธนาคารศรีนครมาก่อนแล้ว ขณะที่ฝั่งธนาคารธนชาตเองก็ผ่านการร่วมกิจการกับโนวาสโกเทียเช่นเดียวกัน

 

“ผมว่าไทย กับไทยเนี่ยง่ายกว่าฝรั่งกับไทย เรามีประสบการณ์กับโนวาสโกเทีย ว่าเป็นฝรั่งที่เข้าใจไทย ปัญหาน้อย เขียนไทยได้เขียนไทย เขียนอังฤษได้เขียน เวลาพรีเซ็นต์พูดอังกฤษไม่ได้ ก็พูดไทย เดี๋ยวมีคนแปล เราไม่ให้ภาษาเป็นปัญหาอุปสรรค และที่สำคัญ ประธานกรรมการบันเทิง ตันติวิท พูดชัดเจนว่า ซื้อราคานี้เพราะเราเห็นค่าของทรัพยากรบุคคล แบงก์นครหลวงไทยไม่ได้มีแต่โต๊ะเก้าอี้ ฉะนั้นเรื่องคน อยู่ที่เราสามารถสร้างโอกาสให้เขาได้ใช้ความเชี่ยวชาญสร้างโพรดักท์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าหรือเปล่า”

 

อาจกล่าวได้ว่า ธนาคารนครหลวงไทย ถือว่ามีประสบการณ์ด้านธนาคารพาณิชย์มายาวนาน ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลของแบงก์ย่อมมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ การได้รวมกันจึงเป็นการประสานความเชี่ยวชาญของคน 2 กลุ่มซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน 

ที่มา : http://www.mbamagazine.net/home/index.php/blog/43-bizandfinance/186-tbank-scib

การวิเคราะห์ข่าว :

   ผู้บริหารธนาคารธนชาตได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย โดยภาพรวมในขั้นตอนต่อไปนั้น ก็คือการทำคำเสนอซื้อหุ้นคืน (tender offer)จากนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยธนาคารธนชาตจะเสนอรับซื้อหุ้นในราคาเดียวกับที่ซื้อจากกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟู ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้

     จากนั้น โดยภาพใหญ่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ 2 ธนาคารไปอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งทำแผนควบรวมแล้วได้รับอนุมัติจากแบงก์ชาติ คาดว่าต้นปี 2554 ก็จะเกิดการควบรวมจริงเหลือหนึ่งธนาคาร

     โดยขณะนี้ผู้บริหารสองแห่งอยู่ระหว่างการ หารือกันเพื่อที่จะเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์เสนอลูกค้า ระบบงาน ระบบการตลาด ว่าตรงไหนที่เหมือนและต่างกัน แล้วนำไปสู่การวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อเสนอผู้บริหารสูงสุดพิจารณาว่าควรจะใช้ โพรดักท์แบบใด ใช้ระบบงานแบบไหน และระบบตลาดจะเป็นอย่างไร จากนั้นจะปรับเปลี่ยนทั้ง 2 ธนาคารให้มีระบบที่ว่าเหมือนกัน เพื่อให้สามารถออกไปบริการลูกค้าได้ การวิเคราะห์ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่อยู่ในแผนที่จะเสนอขออนุมัติจากแบงก์ ชาติ นอกเหนือจากการนำเสนอสภาพคล่องของธนาคาร ความเพียงพอของเงินทุน ความราบรื่นของระบบ เพื่อมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับบริการต่อเนื่องและเมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จ ปี 2554 ธนาคารธนชาตก็พร้อมที่จะทะยานออกไปต่อกรกับแบงก์ยักษ์ต่อไป 

แคมเปญพาเหรดดอกเบี้ยได้ใจ

    

ที่มา : ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ข่าว :

     ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ออกรายการส่งเสริมการขายด้วยการจัดแคมเปญพาเหรดดอกเบี้ยได้ใจ ฝากประจำพิเศษ 7 เดือน, ฝากประจำพิเศษ 11 เดือน, ตั๋วแลกเงิน 9 เดือน และปรับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์อัลตร้าเซฟวิ่ง"

สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

รายละเอียด

อัตราดอกเบี้...

เงื่อนไข

วิธีการสมัคร

ถาม-ตอบ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

---

• วงเงินสินเชื่อ : 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
• ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
• การค้ำประกัน : บุคคล หรือเงินฝากประจำ หรืออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
• การชำระคืน : ชำระคืนค่างวดทันที แบบลดต้นลดดอก
• วิธีการชำระคืน : หักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต
• วิธีการเบิกเงินกู้ : 
  • ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
  • กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น 

ที่มา : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ข่าว :

     ธนาคารธนชาตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จึงออกสินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโท-เอก ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนภายในประเทศ สำหรับลูกค้าของธนาคารและประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่ทุนทรัพย์เพียงพอ โดยวงเงินสินเชื่อ 100 % ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร มีเวลาผ่อนยาวนานถึง 8 ปี

ศูนย์รับฝากฯ จับมือแบงก์ธนชาตร่วมโครงการ e-Dividend บริการผู้ถือหุ้น

    

      นายโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการกลุ่มงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญามอบหมายการเป็นธนาคารผู้โอนเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (Sending Bank) ภายใต้โครงการ e-Dividend กับนุสรา รุนสำราญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ใช้บริการ e-Dividend ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในการเลือกใช้ บริการอีกด้วย 

 

ที่มา : Positioning Online 2 เมษายน 2554

 

การวิเคราะห์ข่าว :

    ธนาคารธนชาตร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญามอบหมายธนาคารเป็นผู้โอนเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้โครงการ E-Dividend เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในการเลือกใช้บริการอีกด้วย

บัตรเครดิตธนชาต ไดร์ฟ มอบสิทธิประโยชน์มากกว่าที่ The Nin

 

     ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ทุกครั้งที่ ใช้จ่ายที่ The Nine Neighborhood Center รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ พิเศษ! เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ และบัตรเครดิตนครหลวงไทย  รับคะแนนสะสม 9 เท่าทุก ๆ การใช้จ่าย  พร้อมลุ้นรับ 99 รางวัลพิเศษ อาทิ ร่วมลุ้น เลือกสุดยอด 1 ใน 3 เส้นทางในฝัน Alaska, Maldives, Scandinavian หรือ Cash Back 50,000 บาท หรือ รางวัล ipad 2 มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนชาต Contact Center 1770 

 

ที่มา : Positioning Online 30 สิงหาคม 2554

การวิเคราะห์ข่าว :

     ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย มอบส่วนลดและสิทธิประโยชย์มากมายให้ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรดิตธนาคารธนชาตและธนาคารหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านร้าน Nine Neighborhood Center โดยรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ พิเศษ!พร้อมลุ้นรับ 99 รางวัลพิเศษ อาทิ ร่วมลุ้น เลือกสุดยอด 1 ใน 3 เส้นทางในฝัน Alaska, Maldives, Scandinavian หรือ Cash Back 50,000 บาท

ลุ้นชมการแข่งขัน F1 กับบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟและ SF

   

 

     นายฌอง มาร์ค ดาแลร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และนายสุพัฒน์ งามวงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ ซีนีม่า ซิตี้ จำกัด ร่วมนำเสนอโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆ ภาพยนตร์ที่ชื่นชอบความแรง เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง ในเครือ SF ผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดร์ฟและบัตรเครดิตนครหลวงไทย รับทันที Double Coupon ลุ้นโชค 2 เท่า ชิงแพ็คเกจบินลัดฟ้าสัมผัส 2 ประสบการณ์ความแรงกับการแข่งขัน F1 ณ สนาม ABUDHABI GRAND PRIX 2011 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และสนุกกับ Ferrari World สวนสนุกในร่มใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.-30 มิย.นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1770

 

ที่มา : Positioning Online 6 พฤษภาคม 2554

การวิเคราะห์ข่าว :

     ธนาคารธนชาตร่วมกับโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีนีม่า ซิตี้ จัดรายการส่งเสริมการตลาดด้วยการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดร์ฟและบัตรเครดิตนครหลวงไทย พร้อมลุ้นชิงแพ็คเกจบินลัดฟ้าไปร่วมชมกรแข่งขัน F1 ถึงติดขอบสนามที่ประเทศ UAE (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)